Эмитенты и эмиссии

Аптечная сеть 36,6, Открытое акционерное общество

Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 23 октября 2007 года
Дата окончания рамещения: 4 ноября 2007 года

Деятельность эмитента

Параметры SPO

Параметры SPO

Дата размещения 23 октября - 4 ноября 2007

Биржи ММВБ, РТС

Форма размещенных ценных бумаг Обыкновенные акции

Количество размещенных акций 1,5 млн акций
Объем размещенных акций 15,8%
По преимущественному праву выкупили 47.673

Цена размещения 1899 рублей

Номинальная стоимость акции 0,64 руб

Привлеченный капитал 2,8 млрд рублей ($115 млн.)

Доля акций в свободном обращении после SPO 41%
Капитализация компании $600,8 млн
Цель привлечения средств Развитие розницы и новые поглощения

Параметры IPO

Параметры IPO
Дата размещения 29 января 2003
Биржи ММВБ, РТС
Андеррайтеры:
Лид-менеджеры ING Group NV
Со- менеджеры МДМ-Банк
Форма размещенных ценных бумаг Обыкновенные акции
Количество размещенных акций 1600000
Компанией 0
Существующими акционерами 1600000
Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю 400000
Доля размещенных акций в уставном капитале 20%
Заявленный ценовой коридор $11–16
Цена размещения $9
Суммарный привлеченный капитал $14,4 млн.
Капитализация до IPO (по оценкам) $88 млн.
Капитализация на момент размещения $72 млн.
Капитализация на 14.09.2006 $351,6 млн.
Цель привлечения средств Реструктуризация долга, расширение розничной сети.

О компании

Аптечная сеть 36,6 — национальный лидер в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья. Компания предлагает своим покупателям разнообразие высококачественных товаров по доступным ценам, в удобных и красивых магазинах, где всегда можно получить заботливый и профессиональный совет консультанта.

ОАО «Аптеки 36,6» является соучредителем и членом некоммерческой профессиональной организации Российская Ассоциация Аптечных Сетей (РААС).

С 2002 г. в Аптечной сети 36,6 финансовая отчетность о результатах деятельности за год ведется по Международным Стандартам Бухгалтерского Учета (IAS); с 2004 г. Компания предоставляет информацию о результатах деятельности по МСФО еже квартально. Независимый аудит проводится ежегодно. Аудитором Компании в 2002-2004 гг. была компания Deloitte.

В 2005 году ОАО «Аптечная сеть 36,6» приобрело 8 региональных аптечных сетей объединяющих 65 аптек. По итогам 2005 года Аптечная сеть 36,6 насчитывает 445 аптек расположенных в 64 городах 20 регионов России. В 2005 году аптеки 36,6 появились в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Липецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Ярославле. ОАО «Аптечная сеть 36,6» также продолжает активно развиваться в Москве и Московской области.

Рыночная капитализация Компании, рассчитанная по котировкам РТС, по состоянию на 30.12.05. составила 228 млн. долларов США.

Новости IPO

[05.12.2006 11:12 Msk] Primamedia
В ближайшем будущем количество IPO компаний, занимающихся розничной торговлей, будет только расти
Ритейлеры стали по-настоящему интересными для инвесторов, что показало успешное IPO «Пятерочки», сети «Магнит». Подробнее >>
[09.11.2006 12:50 Msk] Независимая Газета
IPO российских компаний привело к обострению борьбы иностранных бирж за торговлю этими активами.
Российские компании смогут провести более выгодное IPO на бирже Euronext, которая сегодня объединяет торговые площадки Франции, Бельгии, Нидерландов и Португалии. Подробнее >>

Новости эмитентов и участников IPO

[15.09.2006 16:35 Msk] Финам.RU
Аптечная сеть 36.6 удивила размахом
Аптечная сеть 36.6 в третьем квартале совершила 4 покупки розничных сетей, объединяющих 162 аптеки. Подробнее >>
[12.09.2006 12:44 Msk] AK&M
"Аптечная сеть 36.6" закрыла сделку по приобретению группы компаний European Medical Center
Финансовые условия сделки не раскрываются. EMC - многопрофильная клиника… Подробнее >>
[28.06.2006 17:43 Msk] РосБизнесКонсалтинг
«36,6» подвела итоги
Признавая стратегию развития «36,6» логичной, участники фармрынка отмечают, что стремление к росту свойственно не только «36,6», благодаря чему конкуренция в розничном секторе фармрынка в ближайшее время усилится Подробнее >>
[13.06.2006 12:32 Msk] РосБизнесКонсалтинг
1400 аптек в сети 36,6
Аптечная сеть «36,6» планирует вырасти до 1400 аптечных учреждений и к концу 2008 года стать ритейлером мирового уровня. Подробнее >>

[17.01.2007 10:03 Msk] IPO Конгресс
Аптечная сеть 36,6: хороший аппетит
Завершив сделки, компания увеличила объем бизнеса примерно на 10% Подробнее >>
[18.09.2006 11:38 Msk] IPO Конгресс
Рынок акций завершил неделю падением до 1550 пунктов индекса РТС из-за подешевевшей нефти
Российский рынок акций завершил неделю падением до 1550 пунктов индекса РТС из-за возобновившегося снижения цен на нефть Подробнее >>
[06.07.2006 13:08 Msk] Финам.RU
Ежедневный аналитический обзор инвестиционной компании "ФИНАМ"
НОВАТЭК увеличит к 2012 году добычу газа до 60 млрд. куб. м. Для осуществления инвестиций в энергетику необходимы инвестиции в машиностроение. ММК отменил размещение своих акций. «Аптечная сеть «36,6» подвела итоги первого квартала. Подробнее >>
[27.06.2006 11:19 Msk] Финам.RU
Ежедневный аналитический обзор инвестиционной компании "ФИНАМ"
Газпром покупает до 20% акций НОВАТЭКа у его основных акционеров. Роснефть огласилаљ параметры IPO и ценовой диапазон размещения. Электрические сети «Ленэнерго» оценят независимые оценщики. Arcelor отказал Северстали. Аптечная сеть 36,6 опубликовала отчетность за 2005 год. Подробнее >>

Аналитические статьи

[13.02.2007 14:23 Msk] КоммерсантЪ
Сектор ритейла в 2006 году стал одним из наиболее быстро растущих сегментов российского долгового рынка.
Солидные объемы новых размещений сочетались с их высокой регулярностью в течение всего года. Неудачных размещений почти не было, как правило, предлагаемые бумаги находили своих покупателей без уплаты значительных премий. Подробнее >>
[05.09.2006 17:39 Msk] Финанс
Бесплатные деньги задорого
Почти каждая компания испытывает перманентную нехватку средств для развития. Где взять недостающие деньги? Заемные средства слишком дороги, поэтому выгоднее всего продать часть самой компании. Подробнее >>