Эмитенты и эмиссии

Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, Открытое акционерное общество

Карточка эмитента

Эмиссия

Дата начала размещения: 14 сентября 2007 года
Дата окончания рамещения: 28 сентября 2007 года

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Параметры IPO
Дата проведения road-show	14 сентября 2007
Прием заявок на приобретение допвыпуска	25 сентября
Дата установления цены акций	28 сентября 2007
Биржа	ММВБ/РТС, LSE
Андеррайтеры	Deutsche Bank, ИК "Тройка Диалог", UBS Investment Bank
Количество размещаемых акций	12 млрд акций
Количество купленных акций	6,2 млн. акций
Номинальная стоимость акций (100 акций будут равны 1 GDR)	0.3627 руб.
Цена размещения акции	$0.16
Доля размещаемых акций:	45,3% от нынешнего уставного капитала и 32,2% — от увеличенного.
Капитализация компании по оценкам	4,9-6,2 млрд долл.
Диапазон размещения по оценкам банков-организаторов
GDR	от $14.75 до $18.00
Акция	от $0.1475 до $0.18
Планировалось привлечь	$1,7 млрд
Сумма привлеченного капитала	$995,9 млн
Газпром	$640 млн (4 млрд. акций)
Портфельные инвесторы	$355,9 млн
Стоимость энергоактивов	$500 за 1 кВт мощности
Цель привлечения средств	11,7 млрд руб.будут направлены на создание замещающей мощности на базе двух ПГУ по 400 МВт на Ставропольской ГРЭС и 28,9 млрд руб. — на замещение энергомощностей двух блоков по 660 МВт на Троицкой ГРЭС.

О компании

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» учреждено «04» марта 2005 года по решению Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.12.2004г. и является 100-процентной дочерней компанией РАО «ЕЭС России».

Согласно распоряжению Правительства РФ от 1 сентября 2003 г. №1254-р, в состав ОАО «ОГК-2» включены: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1» и ОАО «Троицкая ГРЭС».Региональные электростанции поставляют произведенную электроэнергию на региональный рынок сбытовым компаниям и рассчитываются по одноставочному тарифу, как на электрическую, так и на тепловую энергию, утвержденным региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов. Тарифы на электрическую энергию федеральных электрических станций являются двухставочными, и их утверждает Федеральная служба по тарифам России, на тепловую энергию тарифы утверждают региональные органы исполнительной власти в области регулирования тарифов.

На сегодняшний день ОАО «ОГК-2» осуществляет свою деятельность в качестве Управляющей компании в отношении 5 АО-станций.

Общая установленная мощность находящихся в управлении Станций составила 8695 МВт.

Наибольшую долю по всем основным технико-экономическим параметрам имеют 2 Станции – Сургутская ГРЭС-1 и Ставропольская ГРЭС – 37,72 и 27,60 % соответственно по установленной мощности и 55,97% и 20,93% по выработке электроэнергии.

Новости IPO

[31.01.2007 11:50 Msk] КоммерсантЪ
РАО ЕЭС форсирует распродажу генерации
До конца года будет продано 15 ОГК и ТГК. РАО "ЕЭС России" утвердило план-график допэмиссий своих компаний на 2007 год. Энергохолдинг решил до конца года снизить свою долю не в пяти, а сразу в пятнадцати энергокомпаниях. Подробнее >>
[25.01.2007 10:32 Msk] РосБизнесКонсалтинг
КЭС планирует направить от 700 млн до 1 млрд долл. на выкуп допэмиссии ТГК-9 и ТГК-5
В этих компаниях КЭС рассчитывает получить контрольные пакеты акций Подробнее >>
[07.12.2006 10:42 Msk] IPO Конгресс
"ОГК-1","ОГК-2" и "ТГК-10" в поиске инвестиционного банка по размещению акций дополнительной эмиссии
Инвестбанк должен обеспечить максимально выгодные условия для ОГК-1, ОГК-2 и ТГК-10 по привлечению средств Подробнее >>

Новости эмитентов и участников IPO

[30.01.2007 10:10 Msk] AK&M
КЭС-Холдинг закрыл сделку по приобретению у Интерроса 100% акций пермской коммунальной компании
Покупка регионального оператора для КЭС-Холдинга стала закономерным шагом в активном развитии коммунального бизнеса КЭС на территории, представляющей для него стратегический интерес Подробнее >>
[24.01.2007 17:25 Msk] IPO Конгресс
Уменьшение уставного капитала ОАО ОГК-2
В настоящее время уставный капитал ОГК-2 состоит из 26 480 895 818 обыкновенных именных акций Подробнее >>
[24.01.2007 17:19 Msk] IPO Конгресс
«ОГК-2» подвела итоги конкурентных переговоров
По итогам переговоров консультантами стали Тройка Диалог и Дойче Банк. Подробнее >>
[26.12.2006 09:44 Msk] IPO Конгресс
РАО "ЕЭС России" планирует привлечь стратегического инвестора в ТГК-10.
Правительство Челябинской области и РАО "ЕЭС России" разработают прогноз роста электропотребления и электрических нагрузок по сетевым узлам на период до 2020 г. Подробнее >>

[20.02.2007 10:54 Msk] IPO Конгресс
Оценка компании ОГК-6
ОГК-6 - одна из шести тепловых генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, была зарегистрирована 17 марта 2005г. в г. Ростове-на-Дону. По нашей оценке, справедливая стоимость ОГК-6 составляет $6 701 млн, что соответствует потенциалу роста в 68,2%. Подробнее >>
[01.02.2007 17:36 Msk] Атон-лайн
Инвесторам важно было услышать позитивные оценки российской экономики из уст Президента
Большая пресс-конференция для российских и иностранных журналистов Владимира Путина отодвинула на периферию внимание инвесторов большинство других событий Подробнее >>
[31.01.2007 11:20 Msk] Финам.RU
РАО ЕЭС до конца года продаст 15 ОГК и ТГК
Дабы не перенасыщать рынок акциями ОГК и ТГК (не проводить одновременно допэмиссию и продажу государственной доли одной компании) размещения ряда ОГК и ТГК решено было перенести на более ранний срок. Подробнее >>
[26.01.2007 09:42 Msk] Финам.RU
ОГК-2 и ОГК-4 объявили о сокращении уставного капитала
Мы считаем, что сокращение уставного капитала компаний может быть связано со списанием безнадежной дебиторской задолженности, а также со списанием разницы между отчетной и фактической стоимостью товарных запасов. Подробнее >>

Аналитические статьи

[15.02.2007 11:44 Msk] Атон-лайн
Территориальные генерирующие компании: мощные, но пока неэффективные
В данном обзоре мы хотим оценить потенциал торгующихся на рынке территориальных генерирующих компаний, рассмотреть их состав, проанализировать производственные и финансовые показатели. Оценка компаний будет строиться на анализе производственного потенциала и прогнозе финансовых показателей Подробнее >>
[15.01.2007 14:48 Msk] IPO Конгресс
Ежедневный обзор рынка акций от БД "Открытие", 15 января
Правительство Монголии поручило комитету госимущества пересмотреть договор, заключенный Монголросцветметом и Полиметаллом о разработке месторождения серебра Асгат Подробнее >>
[09.01.2007 10:52 Msk] Континент Сибирь
Реформа высокого напряжения
Несмотря на активные действия РАО «ЕЭС России», многие эксперты обеспокоены той скоростью, с которой продвигается реформа Подробнее >>