|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:

|
|
|
2. Практика проведения IPO:

|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:

|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Южная генерирующая компания – ТГК- 8, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 4 октября 2007 года
Дата окончания рамещения: 31 октября 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры размещения| Параметры размещения допэмиссии | ЮГК ТГК-8 | | Вид размещения | Привлечение стратегического инвестора | | Дата приема заявок на допэмиссию | 4-18 октября 2007 | | Дата размещения | 31 октября | | Выкуп по преимущественному праву | 30.1% | | Объем размещения (допэмиссия + госпакет) | 62.86% | | Цена размещения | 0.035 руб | | Покупатель | «Гейткрафт Лтд» (ИФД «Капитал») | | Объем государственной доли | 492756605505 | | Объем допэмисии | 685714285713 | | Доля допэмиссии | 67.7% (40.39% от увеличенного капитала) | | Государственная доля | 35,81%(21.4% от увеличенного капитала) | | Доля РАО "ЕЭС России" после продажи | 11% | | Првлеченнный капитал | $1.7 млрд. | | Цель привлечения средств | Реализация пятилетней инвестпрограммы |
Параметры размещения по закрытой подписке| Параметры размещения по закрытой подписке | ЮГК ТГК-8 |
|---|
| Дата размещения | 14.04.2007-25.05.2007 | | Дата окончания приема заявок по закрытой подписке | 10.05.2007 | | Дата окончания приема заявок по преимущественному праву | 14.05.2007 | | Количество размещаемых акций | 2697570662,40 | | Количество акций, размещаемых в пользу ОАО "Кубанская генерирующая компания" | 2697570662400 | | Цена размещения (в оплату одной дополнительной акции ОАО «ЮГК ТГК-8» номинальной стоимостью 1 копейка будет приниматься 1/15096 обыкновенной акции ОАО «Кубанская генерирующая компания» номиналом 60 рублей каждая) | 1,5079 копейка |
О компанииРешение о создании компании было принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" 29 октября 2004 г. 22 марта 2005 года – дата регистрации ОАО «Южная генерирующая компания - ТГК-8», начало операционной деятельности – 1 июля 2005 г. ОАО «ЮГК ТГК-8» объединило генерирующие активы ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", "Генерирующая компания "Волжская", "Кубанская генерирующая компания", "Ростовская генерирующая компания", "Дагестанская тепловая генерирующая компания", "Ставропольская генерирующая компания". После перехода на единую акцию 1 июня 2006 года ОАО «ЮГК ТГК-8» активы региональных генерирующих компаний перешли в собственность ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8». Размер уставного капитала Общества составляет 11,8 млд.руб. В настоящий момент доля ОАО «ЮГК ТГК-8» на рынке электроэнергии ЮФО составляет 17%. Кроме электроэнергии компания занимается выработкой тепла - в этом ее основное преимущество. Деятельность по реорганизации ОАО "ЮГК ТГК-8" курирует Бизнес-единица №1 РАО "ЕЭС России", которую возглавляет Член Правления РАО "ЕЭС России" А.В. Чикунов.
Новости IPO
Цена размещения составляет 1,5079 руб. за одну ценную бумагу допвыпуска. Акции будут оплачиваться обыкновенными именными акциями ОАО "Кубанская генерирующая компания" на основании заключаемых договоров мены. Подробнее >>
Как оказалось, IPO может состояться без полной консолидации активов, которую блокирует опальный миноритарий Кубанской генерирующей компании. Инвесторы получат бумаги холдинговой структуры, в рамках которой мощности Кубанской генерации будут находиться в аренде ТГК. Подробнее >>
А.Чубайс сообщил, что базовая задача РАО ЕЭС - привлечь инвестиции на IPO ТГК-8, которые пойдут на обеспечение энергоснабжения Краснодарского края, согласно подписанному сегодня соглашению. Подробнее >>
Энергокомпания может быть включена в список стратегических предприятий из-за географического расположения - близости к Санкт-Петербургу. В этом случае иностранные инвесторы потеряют право на приобретение контроля над генерацией Северо-Запада России. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Интерес инвесторов к ценным бумагам ОАО «ЮГК ТГК-8» в период с 12 по 16 февраля 2007 года находился на достаточно высоком уровне. Подробнее >>
Комментарии
Мы полагаем, что генкомпаниям целесообразно диверсифицировать как по типу финансирования (долевое и долговое), так и по площадкам, на которых происходит размещение. Такая стратегия окажется самой правильной Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|