Данные по IPO

1. Познайте философию IPO:

Вестник IPO

2. Практика проведения IPO:

Вестник IPO

3. Все размещения 1996-2007 гг:

4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

 
Версия для печати Главная Поиск / Карта сайта

Эмитенты и эмиссии

Открытые инвестиции, Открытое акционерное общество

Эмиссия

Дата начала размещения: 12 сентября 2007 года
Дата окончания рамещения: 28 сентября 2007 года

Деятельность эмитента

Параметры SPO

Компания

Открытые инвестиции

Дата road-show28 сентября 2007
БиржаРТС, LSE
АндеррайтерыING Bank и Ренессанс Капитал
Форма размещенных ценных бумагОбыкновенные акции и депозитарные расписки
Номинальная стоимость акции1 тыс. руб.
Цена за одну акцию7238.95 руб
Количество размещенных акций2,04 млн обыкновенных акций
Объем акций, выкупленных по преимущественнному праву69.9%
Стоимость акций, выкупленных по преимущественнному праву10.316 млрд руб
Доля размещенных акций в уставном капитале15%
Уставный капитал после размещения13.59 млрд. руб
Общий объем акции в свободном обращении после SPO40%
Основной претендент на покупкуИнтеррос
Привлеченный капитал14.76 млрд руб
Цель привлечения средствФинансирования стратегии роста, в первую очередь в целях приобретения новых земельных участков для строительства объектов загородной жилой недвижимости, а также развития уже существующих проектов, как в области коттеджного строительства, так и строительства коммерческой недвижимости.

Параметры IPO

Компания

Открытые инвестиции

Дата размещения

16 ноября 2004 г.

Биржа

РТС

Андеррайтеры:

 

Лид-менеджер, букраннер

ING Investment Banking

Старший со-лид-менеджер

Росбанк

Со- менеджер

Тройка Диалог

Форма размещенных ценных бумаг

Обыкновенные акции и депозитарные расписки

Количество размещенных акций

1 383 358

Доля размещенных акций в уставном капитале

38,5 %

Заявленный ценовой коридор

42,75 — 52,25 $

Цена размещения

49,75 $

Суммарный привлеченный капитал

68,8 млн. $

Капитализация на момент размещения

178,6 млн. $

Капитализация на 05.10.2006

1,76 млрд. $

Цель привлечения средств

Инвестиции в новые проекты недвижимости

О компании

Осенью 2002 года для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью, холдингом «Интеррос» была учреждена Компания ОАО «Открытые инвестиции». Перед менеджерами Компании была поставлена цель - сделать Компанию одним из крупнейших игроков на российском рынке недвижимости, обеспечить высокий уровень доходности на вложенный капитал, а также создать ликвидный и растущий рынок акций Компании на крупнейших биржевых площадках России, а впоследствии - на международных биржах.

Сегодня ОПИН развивает девелоперские проекты и управляет собственными активами в области недвижимости.

В сентябре 2004 года Компания прошла процедуру листинга на фондовой бирже РТС по включению своих акций в котировальный список «Б» в целях максимального расширения круга потенциальных инвесторов перед проведением предложения своих акций (IPO). А в ноябре 2004 года успешно провела предложение своих акций (IPO) среди широкого круга международных и российских инвесторов на сумму 68,8 миллионов долларов США. Данный шаг позволил Компании стать первой публичной компанией на российском рынке недвижимости, а также привлечь инвестиции для своих проектов на рынке коммерческой и жилой недвижимости. В марте 2006 года акции Компании были включены в индекс РТС-2. В апреле 2006 года ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска акций Компании на сумму 90 миллионов долларов США. Данные средства планируется направить на развитие новых девелоперских проектов.

Инвестиционная стратегия Компании предполагает диверсификацию проектов по наиболее привлекательным сегментам в сфере недвижимости, а также соблюдение оптимального баланса между инвестициями в высокодоходные девелоперские проекты и управлением объектами, приносящими текущий доход.

Приоритетные сегменты в сфере недвижимости:

  • Городская и загородная жилая недвижимость класса «премиум»;

  • Офисные здания класса А;

  • Торговая недвижимость и гостиницы;

  • Участие в инфраструктурных проектах.

Также компанией сформирован привлекательный портфель будущих проектов, в том числе по развитию деятельности в регионах.

По состоянию на 31 декабря 2005 года по данным консолидированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с нормами МСФО, общая сумма активов «Открытых инвестиций» достигла почти 600 миллионов долларов США (260,3 миллиона долларов США по состоянию на 31 декабря 2004 года), а размер капитала акционеров материнской компании достиг 244 миллионов долларов США (182,6 миллиона долларов США по состоянию на 31 декабря 2004).

Новости IPO

Новости эмитентов и участников IPO

Аналитические статьи

  • [30.11.2006 17:58 Msk] IPO Конгресс
    Затраты на IPO
    Проведение IPO на NYSE или LSE довольно дорогостоящая процедура,которая требует длительной подготовки. Временные и финансовые затраты, необходимые для IPO в Нью-Йорке или Лондоне, окупаются только при значительных объемах размещения и имеют смысл только для довольно крупных компаний. Подробнее >>
  • [05.09.2006 18:25 Msk] IPO Конгресс
    Фондовый рынок не ждет девелоперов
    Одного только заявления о подобных намерениях в глазах сторонних инвесторов и клиентов достаточно, чтобы повысить рейтинг среди конкурентов. Однако… Подробнее >>
  • [05.09.2006 17:39 Msk] Финанс
    Бесплатные деньги задорого
    Почти каждая компания испытывает перманентную нехватку средств для развития. Где взять недостающие деньги? Заемные средства слишком дороги, поэтому выгоднее всего продать часть самой компании. Подробнее >>

Rambler's Top100

© 2005–2006 IPO–Конгресс
Все права защищены

Разработка — SPbLINE
W3C Validate HTML CSS

Статистика сервера
www.ipo-congress.ru