Данные по IPO

1. Познайте философию IPO:

Вестник IPO

2. Практика проведения IPO:

Вестник IPO

3. Все размещения 1996-2007 гг:

4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

 
Версия для печати Главная Поиск / Карта сайта

Эмитенты и эмиссии

Банк ВТБ, Открытое акционерное общество

Эмиссия

Дата начала размещения: 9 апреля 2007 года
Дата окончания рамещения: 18 мая 2007 года
Цена первичного размещения: 1149.00

Деятельность эмитента

Параметры IPO

Параметры IPO
Период подачи заявок9 апреля -8 мая 2007
Дата начала размещения14 мая 2007
Hjfl ghkjf14 мая 2007
Дата окончания размещения18 мая 2007
БиржиММВБ, РТС, LSE
Андеррайтеры
Совместные глобальные координаторыDeutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs
Совместные букраннерыDeutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs, Ренессанс Капитал
Общий объем эмиссии1734333866664 акций
Количество размещенных акций1513026109019 акций (1 GDR = 2 тыс. акций)
Количество акций, размещенных в рублях424 млрд. акций
Количество акций, размещенных в долларах1,08 трл. акций
Доля размещенных акций 22,5%
Минимальный объем заявок от физических лиц30 000 руб. ($1149)
Ценовой диапазон11,3-12,9 коп. ($0,0044-0,005) за одну акцию и $8,77-10,79 за GDR
Цена размещения13,6 коп. ($0,00528) за акцию, $10,5 за GDR
Количество поданных заявок от частных инвесторов131 тыс.
Общий объем поданных заявок$1,6 млрд.
Доля государства до размещения99,9%
Доля государства после размещения78%
Суммарный привлеченный капитал$8 млрд.
Капитализация до IPO (по оценкам)$30,51-34,83 млрд.
Капитализация на момент размещения$36,7 млрд.
Цель привлечения средствДо 70% средств, которые будут привлечены в ходе IPO, будут направлены на долгосрочное кредитование реального сектора экономики и физических лиц; остальные средства будут израсходованы на укрепление материальной базы "дочек" ВТБ в СНГ и Азии

О компании

ВТБ является одним из лидеров национального банковского сектора и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является Правительство РФ.

Размер собственных средств ВТБ по состоянию на 1 апреля 2007 года составил 137 млрд. рублей, чистых активов - 865 млрд. рублей.

В списке 1000 крупнейших банков мира по капиталу за 2005 год авторитетного журнала The Banker ВТБ занял 122 место.

ВТБ - один из ведущих кредиторов российской экономики. Кредитные вложения ВТБ в нефинансовый сектор на 1 апреля 2007 года превысили 400 млрд. рублей. Наибольший удельный вес занимают кредитные вложения в предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения и торговли, в том числе внешней.

ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch. Российские рейтинговые агентства традиционно относят ВТБ к высшей группе надежности.

Диверсифицируя свою деятельность, ВТБ постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской практике:

  • открытие и ведение валютных и рублевых счетов, счетов в драгметаллах;
  • расчетно-кассовое обслуживание, в т. ч. прием, пересчет и зачисление выручки на счета;
  • внутрироссийские расчеты в рублях и валюте;
  • международные расчеты в форме документарного аккредитива, инкассо и перевода;
  • операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли, а также конверсионные операции иностранная валюта/иностранная валюта;
  • управление рублевыми и валютными ресурсами;
  • покупка, продажа, депозитарное обслуживание по операциям с различными видами ценных бумаг;
  • брокерское обслуживание при проведении операций с государственными ценными бумагами;
  • брокерское обслуживание на организованном рынке ценных бумаг в секторе фондового рынка ММВБ;
  • операции с банкнотами во всех свободно конвертируемых валютах;
  • операции с драгоценными металлами, в т.ч. с коллекционными монетами из драгоценных металлов;
  • операции по покупке, продаже, инкассированию векселей по поручениям клиентов;
  • кредитование в рублях и иностранной валюте;
  • выдача гарантий по операциям клиентов и банков-корреспондентов, а также по привлекаемым иностранным кредитам;
  • операции с депозитными сертификатами и векселями ВТБ;
  • выполнение функций агента валютного контроля;
  • ипотечное и потребительское кредитование населения;
  • выпуск и обслуживание международных пластиковых карт;
  • операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;
  • экспертиза подлинности и платежности денежных знаков, платежных документов;
  • сдача в аренду сейфовых ячеек в специально оборудованном хранилище;
  • оказание финансовых, консалтинговых и др. видов услуг.

Новости IPO

Новости эмитентов и участников IPO

Рейтинги

Комментарии

Аналитические статьи

Rambler's Top100

© 2005–2006 IPO–Конгресс
Все права защищены

Разработка — SPbLINE
W3C Validate HTML CSS

Статистика сервера
www.ipo-congress.ru