|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:
|
|
|
2. Практика проведения IPO:
|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:
|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:
|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Газпромбанк, Акционерный банк газовой промышленности, Закрытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: II квартал 2008 года
Дата окончания рамещения: 2008 год
Деятельность эмитента
Параметры IPO| Параметры IPO |
|---|
| Дата размещения | II-III квартал 2008 | | Биржа | LSE | | Андеррайтеры | Morgan Stanley | | Доля размещаемых акций в уставном капитале | 15-20% | | Планируется привлечь | $8 млрд. |
О компанииАкционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - уполномоченный банк ОАО "Газпром", входит в пятерку крупнейших российских банков по всем основным показателям. В настоящее время Газпромбанк помимо газовой отрасли предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей реального сектора экономики (химической промышленности, машиностроения, оборонного комплекса и др.). Клиентами Банка являются около 2 млн. граждан, свыше 36 000 корпоративных клиентов, в том числе 1 000 предприятий и организаций газовой промышленности. Газпромбанк имеет разветвленную региональную сеть. В ее составе - 35 филиалов и 4 банка с участием Газпромбанка в капитале, входящих в созданную в 1999 году Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности - всего более 300 банковских офисов. Газпромбанк также участвует в капитале одного зарубежного банка - Белгазпромбанка (Белоруссия). Банк обеспечивает обслуживание таких крупных межгосударственных проектов, как "Ямал-Европа" - по строительству газопровода из Сибири в Европу; "Голубой поток" - по транспортировке газа по дну Черного моря в Турцию; прокладка газопроводов по территории Центральной, Восточной и Южной Европы. Создается система банковского обслуживания перспективных проектов ОАО "Газпром" в районах Сибири и Дальнего Востока по поставкам российского газа в Японию, Китай, Южную Корею.
Новости IPO
ОГК-3 согласно корпоративному графику, 9 марта закончит прием заявок на участие потенциальных инвесторов в IPO компании. Уже 10 марта совет директоров ОГК-3 утвердит цену размещения и покупателей допвыпуска. Подробнее >> Вчера Газпромбанк, третий по величине активов банк страны, сообщил о том, что первичное размещение (IPO) его акций состоится не раньше 2008 года. Тем самым банк в очередной раз отодвинул срок своего выхода на биржу. Подробнее >> Газпромбанк собирается выйти на IPO на год позже, чем планировалось, а именно в середине 2008 года. А в середине 2007 планируется преобразование банка в открытое акционерное общество.
Подробнее >> «Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
В 2007 году Газпромбанк планирует занять до 3 млрд.долл на международном рынке и до 10 млрд руб. на российском, заявил начальник финансово-экономического департамента Газпромбанка Роман Абдулин. Подробнее >> Но Газпрому предстоит побороться за актив, предупреждают эксперты. При размещении допэмиссии акций ОГК-5 спрос на ее бумаги во много раз превысил предложение, но РАО решило тогда «не давать в одни руки» более 1 %. Подробнее >> [20.02.2007 14:49 Msk] AK&M Ю.Маликов не стал озвучивать прогноз чистой прибыли в целом по группе "Газпромбанк". В то же время, по его словам, ожидаемая чистая прибыль СИБУРа составит $700 млн. Напомним, что Газпромбанк владеет 75% акций компании. Подробнее >> В условиях изменения состава акционеров и снижения доли Газпрома в уставном капитале Газпромбанка заключение данного Соглашения является крайне важным для определения долгосрочных перспектив развития Банка Подробнее >>
Рейтинги
Кроме того, подтвержден долгосрочно рейтинг долга в иностранной валюте "А3" (прогноз "Стабильный") Подробнее >> Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило "Газпромбанку" наивысший рейтинг А++. "Газпромбанк" является третьим банком в России по величине активов и собственного капитала Подробнее >> В рамках исследования процессов Первичного Открытого/Публичного Размещения акций (Initial Public Offering/IPO) был составлен Рейтинг IPO… Подробнее >> Банки обрастают традиционным осенним жирком и готовятся к борьбе за выживание. Правда, при этом им приходится воевать не только между собой, но и с закручивающими гайки денежными властями Подробнее >>
Комментарии
Мы считаем, что, если такой обмен состоится, он станет индикатором расширения Газпрома в сферу электроэнергетики. С учетом долей «дочек» он может аккумулировать 33% акций Мосэнерго. Подробнее >> Перенос IPO может быть связан с двумя факторами: президентскими выборами и размещениями Сбербанка и ВТБ. После президентских выборов можно ожидать снижения премии за политические риски российских активов. Подробнее >> Начало кампании, рекламирующей размещение акций Сбербанка, ознаменовалось рыночными волнениями. За этими событиями обещанная "народность" IPO была совсем забыта. На что могут рассчитывать частные инвесторы? Подробнее >> По нашим оценкам объем IPO останется приблизительно на уровне прошлого года и составит $17-$18 млрд. Подробнее >>
Аналитические статьи
Если для корпоративного сектора IPO перестало быть экзотикой и многие крупнейшие частные компании таким образом привлекают средства, то для банковского сектора данный способ наращивания капитала пока еще является непривычным.
Подробнее >> От корпораций, инвестиционных групп или крупных участников рынка зависит очень многое. Но от действий или бездействия властей зависит практически все. Подробнее >> В уходящем году эмитенты развернули за средства инвесторов нешуточную борьбу, в которой с переменным успехом конкурировали нефтяники, металлурги и энергетики. Подробнее >> Еще год назад иностранцы покупали акции российских банков осторожно, не играя на публику финансовыми мышцами. В 2006 году этот процесс принял невиданный размах. Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|
