|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:

|
|
|
2. Практика проведения IPO:

|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:

|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

|
|
|
|
|
|
Эмитенты и эмиссии
Территориальная генерирующая компания №9, Открытое акционерное общество
Эмиссия
Дата начала размещения: Октябрь 2007 года
Дата окончания рамещения: Декабрь 2007 года
Деятельность эмитента
Параметры IPO| Параметры IPO |
|---|
| Дата приема заявок | 15 октября 2007 | | Биржи | РТС, LSE | | Андеррайтеры: | Morgan Stanley, "Тройка Диалог" | | Юридический консультант | Baker & McKenzie - CIS, Limited | | Порядок размещения | госпакет + акции допэмиссии | | Количество размещаемых акций: | | | Госпакет | 1.933 трлн акций | | Доля госпакета | 34% (21.7% от увеличенного уставного капитала) | | Допэмиссия | 3.7 трлн акций | | Доля допэмиссии | 64.5% (39.2% от увеличенного уставного капитала) | | Цена размещения | не ниже 0,801 коп | | Цена, предложенная КЭС | 0,007244 рубля. | | Оценка компании | $663 долл за кВт. | | Цель привлечения средств | Развитие генерирующих мощностей в Свердловской области и Пермском крае. Среди приоритетных проектов - строительство Новобогословской и Новоберезниковской ТЭЦ, а также реконструкция Пермской ТЭЦ-6 |
О компанииОАО «Территориальная генерирующая компания №9» создано в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ОАО «ТГК-9» - производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии. Операционную деятельность ОАО «ТГК-9» начала 1 апреля 2005г. и стала второй в России действующей территориальной генерирующей компанией. Создание территориальных генерирующих компаний – важнейший этап преобразований российской энергетики. В процессе разделения единых региональных АО-энерго по видам деятельности (генерация, сетевое хозяйство, сбыт энергии) образуются крупные межрегиональные компании, объединяющие генерирующие активы региональных энергокомпаний. Территориальные генерирующие компании призваны стать эффективными финансово-стабильными крупными обществами, способными успешно функционировать на конкурентном оптовом рынке электроэнергии, а также в сфере теплоснабжения потребителей. В состав Компании входят генерирующие мощности, ранее входившие в состав ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Пермэнерго» и ОАО «АЭК «Комиэнерго». Всего в состав ОАО «ТГК-9» входят 30 филиалов, расположенные на всей территории деятельности компании. 1 мая 2006 года ОАО «ТГК-9» реорганизовано в форме присоединения ОАО «Пермская генерирующая компания» и ОАО «Свердловская генерирующая компания». 1 февраля 2007г. ОАО «ТГК-9» реорганизовано в форме присоединения ОАО «Коми региональная генерирующая компания». Таким образом, ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» завершило формирование своей целевой структуры. Установленная электрическая мощность 23 электростанций (20 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ОАО «ТГК-9» – более 3 280 МВт. Установленная тепловая мощность станций – почти 17 тыс. Гкал/ч. С 01.01.2006 ОАО «ТГК-9» является полноправным субъектом Оптового рынка электроэнергии. Компания реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на развитие генерирующего оборудования и тепловых сетей. Объем программы на 2007г. – 2,84 млрд. руб На 01 января 2007 года в составе ОАО «ТГК-9»: - 10 филиалов в Пермском крае
- 11 филиалов в Свердловской области
- 7 филиалов в Республике Коми
- Представительство ОАО "ТГК-9" в г. Москва
Новости IPO
Энергокомпания может быть включена в список стратегических предприятий из-за географического расположения - близости к Санкт-Петербургу. В этом случае иностранные инвесторы потеряют право на приобретение контроля над генерацией Северо-Запада России. Подробнее >>
«Норильский никель» намерен не просто выкупить весь объем допэмиссии ОГК-3 и добиться получения контроля над ней, но и перевести на ее баланс все свои энергетические активы. Далее управляющая компания Михаила Прохорова, созданная планирует участвовать в IPO других генерирующих компаний. Подробнее >>
В ближайшее время РАО "ЕЭС России" начнет распродажу ОГК и ТГК. О том, на что будет претендовать один из крупнейших частных инвесторов энергетики России - "КЭС-холдинг", Ъ рассказал президент компании МИХАИЛ СЛОБОДИН.
Подробнее >>
[14.02.2007 12:50 Msk] AK&M Советом директоров энергохолдинга уже одобрены допэмиссии акций ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-5", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-3" ("Мосэнерго"), ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-9". Риск того, что такого объема спроса рынок не сможет предложить огромен. Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
Акции присоединенной ОАО "Коми региональная генерирующая компания" конвертированы в акции ТГК-9, а ее акционеры стали владельцами ценных бумаг ТГК-9. Подробнее >>
В устав компании внесены дополнительные сведения о том, что на основании решения внеочередного собрания акционеров ТГК-9 от 20 ноября 2006 года компания реорганизована в форме присоединения к ней Коми РГК. Подробнее >>
[31.01.2007 15:46 Msk] AK&M Проект реализован в рамках совместной программы РАО "ЕЭС России" и администрации Пермского края. В результате реализации инвестпроекта снизится себестоимость производства тепловой и электрической энергии Подробнее >>
[30.01.2007 10:10 Msk] AK&M Покупка регионального оператора для КЭС-Холдинга стала закономерным шагом в активном развитии коммунального бизнеса КЭС на территории, представляющей для него стратегический интерес Подробнее >>
Комментарии
Мы можем наблюдать не беспорядочную скупку энергетических активов, а избирательное приобретение наиболее интересных акций. Стадию бума энергетики мы миновали, и теперь рост цен продолжится более умеренными темпами. Подробнее >>
Мы полагаем, что генкомпаниям целесообразно диверсифицировать как по типу финансирования (долевое и долговое), так и по площадкам, на которых происходит размещение. Такая стратегия окажется самой правильной Подробнее >>
Дабы не перенасыщать рынок акциями ОГК и ТГК (не проводить одновременно допэмиссию и продажу государственной доли одной компании) размещения ряда ОГК и ТГК решено было перенести на более ранний срок. Подробнее >>
Мы полагаем, что решение РАО "ЕЭС" вполне логично и, таким образом, энергохолдинг нельзя уличить в пристрастности Подробнее >>
Аналитические статьи
В данном обзоре мы хотим оценить потенциал торгующихся на рынке территориальных генерирующих компаний, рассмотреть их состав, проанализировать производственные и финансовые показатели. Оценка компаний будет строиться на анализе производственного потенциала и прогнозе финансовых показателей Подробнее >>
Несмотря на активные действия РАО «ЕЭС России», многие эксперты обеспокоены той скоростью, с которой продвигается реформа Подробнее >>
Большинство эмитентов предпочитают западные биржи. Анализ показывает, что проводить первичное размещение акций (IPO) на западных рынках сложнее и дороже, чем на рынке российском. Почему же все большее число российских компаний предпочитают проводить первичное IPO на Западе?
Подробнее >>
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|